La plataforma
Cada módulo escribe sobre la misma información. Registrar una hora en una tarea alimenta el reporte de productividad, el ítem facturable y el estado de resultados sin que nadie copie nada.
Cada encargo con sus etapas, su contraparte y su historia completa.
Etapas configurables por tipo de encargo, contrapartes identificadas, actuaciones fechadas y avances con documento adjunto. La bitácora del proyecto se exporta a PDF por fase, lista para mandar al cliente o para archivar.
Incluye
Grupos de tareas, subtareas y checklists reutilizables.
Las tareas se agrupan, se ordenan y se asignan a uno o varios miembros del equipo. Los checklists que se repiten —una constitución de sociedad, un due diligence— se guardan como plantilla y se siembran en el proyecto siguiente.
Incluye
Cronómetro por tarea y registro manual, con tope de honorarios a la vista.
Un cronómetro que se inicia y se detiene sobre la tarea en la que se está trabajando, y registro manual para lo que se anotó en papel. El módulo controla el tope de honorarios pactado y avisa cuánto del fee cap ya se consumió.
Incluye
La factura se arma sola con lo que ya está registrado.
Los ítems facturables —horas, montos fijos, provisiones y gastos por recuperar— se arrastran a la factura. Se marca enviada, se registran pagos totales o parciales, y se puede cobrar la diferencia de un pago incompleto sin rehacer el documento.
Incluye
Antigüedad de la deuda y recordatorios que salen solos.
Un tablero de cobranza que ordena lo pendiente por antigüedad, para que una factura de noventa días no se vea igual que una de diez. Los recordatorios se generan y se envían por correo desde la misma plataforma.
Incluye
Lo que el estudio adelanta, recuperado del cliente.
Gastos operativos, recurrentes y reembolsables, con cartola por cliente. Los gastos por recuperar generan nota de cobro, y los reembolsos al equipo se procesan de forma masiva desde tesorería.
Incluye
Prospectos con etapa, valor y próxima acción comprometida.
El pipeline muestra en qué etapa está cada prospecto y cuánto vale. Cada gestión queda registrada con su fecha, y la próxima acción es un campo obligatorio: nada queda esperando a que alguien se acuerde. Al cerrar, el prospecto se convierte en cliente y proyecto.
Incluye
Estado de resultados, flujo de caja y proyección.
Resumen mensual de ingresos y egresos, tendencia, flujo de caja y proyección hacia adelante. La rentabilidad se ve por proyecto y por cliente, no solo en el consolidado del estudio.
Incluye
Productividad del equipo y realización de honorarios.
Reporte de productividad por persona y por equipo, realización sobre el tope de honorarios pactado, y detalle de horas exportable a PDF o Excel para acompañar la factura del cliente que lo pide.
Incluye
Plantillas que se rellenan con los datos del proyecto.
Plantillas de documento que toman los datos del cliente y del proyecto ya cargados y generan el documento listo. Firma configurable, previsualización antes de emitir y adjuntos vinculados a la causa que corresponde.
Incluye
Sincronización con Google Calendar en los dos sentidos.
Los plazos y audiencias del proyecto aparecen en el calendario que el equipo ya usa, y lo que se agenda ahí vuelve a la plataforma. Con detección de duplicados para cuando algo se agendó dos veces.
Incluye
Cada persona ve lo que le corresponde ver.
Roles con permisos específicos: un asociado no necesita ver la nómina, y un administrativo no necesita ver todas las causas. Invitaciones por correo, registro de cambios y feed de actividad del estudio.
Incluye
Remuneraciones del equipo y comisiones por referido.
Configuración de nómina del estudio y cálculo de comisiones para quien refiere un cliente, con su resumen y su estado de pago.
Incluye
Los indicadores del estudio, sin pedir un reporte.
Proyectos activos, horas y gastos sin facturar, resumen de facturación y los indicadores que el socio director mira primero, en la pantalla de entrada.
Incluye
En la demostración se recorre la plataforma con el tipo de encargos que atiende su estudio, no con un ejemplo genérico.
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